FORO DE TENDENCIAS Y PRECIOS DE COMMODITIES EN MONTERREY

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18 de junio de 2019
9 am – 6 pm CDT

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Hotel Safi Royal Luxury Valle
Av. Diego Rivera 555, Valle Oriente,
66260 San Pedro Garza Garcia, N.L. Mexico


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Gratis

S&P Global Platts

El Foro de tendencias y precios de commodities en Monterrey es una excelente ocasión para mantenerse al día y relacionarse con otros profesionales del sector.

  • Reciba información crucial y actualizada sobre los mercados del petróleo, gas natural, productos petroquímicos, y metales de México.

  • Escuche a destacados editores y analistas de S&P Global Platts.

  • Comparta sus puntos de vista y consultas.

  • Establezca nuevas relaciones cara a cara con los máximos responsables de otras empresas.

Conozca a otros profesionales de la industria y a nuestros editores, que estarán a su disposición para explicarle la metodología de determinación de precios y las referencias de Platts.

Si tiene alguna pregunta concreta o quiere sugerir un tema que le gustaría que nuestros editores trataran durante el foro, por favor, póngase en contacto antes del encuentro.

* Presentations will be made in Spanish and English with simultaneous translation services available in both languages.

Speakers

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Marcela Duenas

Market Engagement Manager
S&P Global Platts

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Josh Brown

Manager, US distillates
& Latin products
S&P Global Platts

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Jason Lord

Natural Gas Price Analyst
S&P Global Platts

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Kristen Hays

Senior Editor, Petrochemicals
S&P Global Platts

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Henrique Ribeiro

Editor, Metals – Latin America
S&P Global Platts

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Elijah Oliveros-Rosen

Senior Economist, Latin America
Global Economics & Research
S&P Global Ratings


Agenda

9 am

Registro y desayuno

10 am

Bienvenida y apertura de la conferencia

Marcela Dueñas
Gerente de relacionamiento con el mercado
S&P Global Platts

10:15 am

Perspectiva macroeconómica de México

  • Las principales tendencias globales y el impacto de éstas en la economía mexicana.

  • ¿Qué podemos esperar de la economía mexicana en los próximos años, porque es tan bajo el crecimiento?

  • ¿Cuál ha sido el impacto de la evolución del sector energético en la economía mexicana?

  • ¿Cuáles son los principales desafíos que la economía mexicana enfrenta?


Elijah Oliveros-Rosen
Economista Senior para América Latina
S&P Global Ratings

10:45 am

El verano apunta a precios altos de los productos refinados antes de la aplicación de la normativa de la OMI en 2020

  • Los precios futuros de la gasolina y los destilados se mueven en direcciones opuestas

  • Crecimiento de las importaciones en América Latina en un contexto de producción estable y mayor demanda

  • ¿Cuánto tiempo durará la calma respecto al impacto de la normativa de la OMI en 2020?


Josh Brown
Gerente, destilados de EE. UU. y productos latinos
S&P Global Platts

11:20 am

Pausa

11:50 am

Novedades sobre los precios del gas natural: Evolución de la interacción de los mercados de EE. UU y México

  • Presentación de la metodología de precios del gas natural de Platts

    • Cambios recientes en la metodología (los cambios en las estaciones de entrega no pertenecientes a Florida se cubrirán más tarde)

  • Futuros de NYMEX y Henry Hub: Breve reseña sobre los strips

    • Los precios del mes de vencimiento inmediato registran mínimos históricos

  • Precios negativos

    • Los hubs de la cuenca Pérmica se contratan y liquidan en valores negativos

  • Canal de Navegación de Houston y Agua Dulce: Análisis detallado de los precios

    • Impacto de las tuberías de la cuenca Pérmica dirigidas a estos hubs

  • Otras dinámicas de precios del comercio transfronterizo

    • Precios en la frontera del sur de California

  • Abordaje metodológico: Marco de los acuerdos de incorporación diarios en las estaciones de entrega de Florida

    • Potencial de los acuerdos de incorporación (HSC, Agua Dulce) y de otros hubs donde la liquidez es abundante


Jason Lord
Analista de precios de gas natural
S&P Global Platts

12:30 pm

Petroquímicos: La primera ola del boom de las resinas estadounidenses llega a su final

  • Etileno

    • Exceso de oferta de la primera ola de crecimiento estadounidense

    • Precios del etileno estadounidense, los más bajos del mundo

    • Los márgenes podrían reducirse dado que la puesta en marcha de operaciones favorece al etano

  • Polietileno

    • EE. UU. desvía mercancía a otros mercados debido a la guerra comercial con China

    • América Central y del Sur, destinos críticos del flujo estadounidense

    • Los elevados niveles de stock debilitaron los precios a finales de 2018 y principios de 2019

  • Logística

    • Las reservas de resina han obstaculizado las exportaciones marítimas

    • Transporte ferroviario: Modalidad principal de las exportaciones a México

    • Limitaciones y oportunidades


Kristen Hays
Editora jefe, Petroquímicos
S&P Global Platts

1 pm

Panel de la sesión de turno de preguntas

Elijah Oliveros-Rosen, Josh Brown, Jason Lord & Kristen Hays
Moderadora: Marcela Dueñas

1:20 pm

Almuerzo

2:45 pm

Novedades sobre el comercio de acero en México

  • Estancamiento en las negociaciones del T-MEC (antes TLCAN)

  • Oferta y demanda – Incrementos de la capacidad

  • Perspectiva de precios del acero


Adriana Carvalho
Directora editorial, Metales - Latinoamérica
S&P Global Platts

3:15 pm

Los precios de aluminio bajo presión: efectos de la guerra comercial

  • Tendencias para el LME

  • Impactos de la guerra comercial EEUU vs. China a la industria del secundario

  • La dinámica de precios en México y EEUU

  • EEUU levanta las tarifas para el aluminio de México & Canadá: qué va pasar?

  • Nueva Sección 232: qué se puede esperar


Henrique Ribeiro
Editor, Metales - Latinoamérica
S&P Global Platts

3:45 pm

Panel de la sesión de turno de preguntas

Kristen Hays, Adriana Carvalho y Henrique Ribeiro
Moderadora: Marcela Dueñas

4 pm

Cóctel y networking

5:30 pm

Fin del evento

9 am

Registration and Networking Breakfast

10 am

Chair Welcome

Marcela Duenas
Market Engagement Manager
S&P Global Platts

10:15 am

Mexico’s macroeconomic outlook

  • Current key global trends and their impact on the Mexican economy

  • What can we expect for the Mexican economy in the coming years, why is growth so low?

  • What has been the impact of the trajectory of the energy sector on the Mexican economy?

  • What are the main challenges the Mexican economy is facing?


Elijah Oliveros-Rosen
Senior Economist, Latin America
Global Economics & Research
S&P Global Platts

10:45 am

Strong refined product summer prices ahead of IMO 2020

  • Gasoline, distillate forward prices moving in opposite directions

  • Latin American imports to grow amid flat production, higher demand

  • IMO 2020 impact muted so far – how long will that last?


Josh Brown
Manager, US distillates & Latin products
S&P Global Platts

11:20 am

Coffee Break

11:50 am

Natural Gas Pricing Developments: The Developing Interplay of US and Mexico Markets

  • Overview of Platts Natural Gas Pricing Methodology

    • Recent pertinent methodology changes (non-Florida city-gate basis changes covered later)

  • NYMEX, Henry Hub futures - a quick look down the strip

    • Record low prompt month prices

  • Negative Prices

    • Permian hubs trading and settling at negative prices

  • Houston Ship Channel and Agua Dulce: In-Depth Pricing Analysis

    • Impact of Permian pipes aimed at these hubs (Analytics tie-in?)

  • Other Cross Border Pricing Dynamics

    • Socal Border Prices

  • Methodology in Focus: Basis deal inclusions at Florida city-gates dailies

    • Potential for basis deal inclusion (HSC, Agua Dulce) at other hubs where basis liquidity is high


Jason Lord
Natural Gas Pricing Analyst
S&P Global Platts

12:30 pm

Petrochemcials: First wave of US resin boom reaching its end

  • Ethylene

    • Supply glut from first wave of US expansions

    • US ethylene prices lowest in the world

    • Margins could narrow as startups strengthen ethane

  • Polyethylene

    • US-China trade war sending US flows elsewhere

    • Central and South America critical for US flows

    • High stocks weakened prices late 2018/ early 2019

  • Logistics

    • Resin backups have hampered waterborne exports

    • Rail the chief mode of export to Mexico

    • Constraints and opportunities


Kristen Hays
Senior Editor, Petrochemicals
S&P Global Platts

1 pm

Q&A Panel

Elijah Oliveros-Rosen, Josh Brown, Jason Lord & Kristen Hays
Moderator: Marcela Dueñas

1:20 pm

Lunch

2:45 pm

Mexican Steel Trade Update

  • USMCA (new NAFTA) at stalemate

  • Supply and Demand – Capacity Expansions

  • Steel Pricing Outlook


Adriana Carvalho
Managing Editor, Metals – Latin America
S&P Global Platts

3:15 pm

Aluminum prices under pressure: effects of the trade war

  • LME trends

  • The impact of US-China trade war in the secondary aluminum industry

  • The price dynamics in the US and Mexico

  • US lifts tariffs on Mexican & Canadian aluminum: what will happen next?

  • New section 232: what can be expected


Henrique Ribeiro
Editor, Metals – Latin America
S&P Global Platts

3:45 pm

Q&A Panel

Kristen Hays, Adriana Carvalho & Henrique Ribeiro
Moderator: Marcela Dueñas

4 pm

Networking Cocktail

5:30 pm

End

Note: Agenda subject to change

TIME UNTIL EVENT

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